Hledáte radu v některé z následujících oblastí ?

• Zajištění příjmů (zdraví a zdravotní rizika, nenadálé události)

  • Životní pojištění rizikové; Životní pojištění kapitálové; Životní pojištění investiční; Úrazové pojištění
    

• Zajištění příjmů mimo produktivní věk (úspory nebo investice na stáří)

  • Penzijní připojištění - penze Starobní; Invalidní ; Výsluhová; Pozůstalostní ; Odbytné; Jednorázové vyrovnání.
  • Spoření s dlouhodobým horizontem; plánování investic

• Bydlení a možnosti jeho řešení (střednědobé plánování)

  • Hypotéka - maximální krytí hodnoty nemovitosti; refinancování; hypotéka bez doložení příjmů; atd.
  • Americká hypotéka
  • Stavební spoření - spoření a hodnotící čísla; Překlenovací úvěr
  • Úvěry bez ručení nemovitostí
  • Ostatní možnosti úvěrových zdrojů na trhu

• Zabezpečení dětí a jejich rozvoje (dlouhodobé plánování)

  • Spoření pro děti - Stavební spoření, Spořicí účty bank, atd.
  • Úrazové pojištění dětí

• Kombinace investičních produktů

  • Správa finančních rezerv
  • Krátkodobé finanční rezervy a jejich tvorba
  • Dlouhodobé finanční rezervy v kombinaci s investičními možnostmi
  • Optimalizace finančního toku mezi rezervami dle aktuálních potřeb klienta

• Definice potřeb Vaší budoucnosti

  • Jednorázové nebo opakující se investiční cíle v budoucnosti
  • Dovolená
  • Dům, byt, auto, rekonstrukce, atd.
  • Placené studium dětí na prestižní zahraniční škole,
  • atd.

• Optimalizace bodů (viz výše) ve vztahu k dotacím od státu a daňovým povinnostem

  • Využití všech dostupných dotací a výhod
  • Daňová optimalizace a daňové úspory

PAK JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE!

Na vyhodnocení Vašich potřeb a možností používáme speciální metodiku, která Vám pomůže vyjasnit si Vaše hodnoty a priority. To hlavní, co zde chceme vysvětlit je, že základní orientace na finančním trhu je věc jedna, zajištění optimálního využití všech dostupných možností na aktuálním trhu právě pro Vaše vlastní finance je ale věc úplně jiná, vyžaduje detailní znalosti a jejich neustálou aktualizaci. Od toho je zde finanční a majetkový poradce, který Vám zajistí nejen kvalitní, přesné a objektivní informace, ale pomůže Vám v jejich využití. Ozvěte se nám, myslím, že Vám budeme v oblasti finančního poradenství a osobních financí kvalitním partnerem!

NAŠE HODNOTY

Profesionalita - za každé situace je pro nás primární zájem klienta. To se nám vrátí v dlouhodobosti naší spolupráce.

Kvalita - vzdělávání jako nikdy nekončící proces zkvalitňování naší poradenské činnosti.

Odpovědnost - životní hodnoty klienta jsou pro něj to nejdůležitější a naše práce je musí podporovat a pomáhat k jejich naplňování.

Cílevědomost - finanční a majetkové poradenství je unikátní svou možností práce s širokým spektrem klientů. Rozvoj naší firmy a spolupráce s centrálou nám umožňuje jak rozvoj kariéry spolupracovníků, tak i jejich postupné osamostatnění s obrovským potenciálem naplnění vlastních životních cílů.